Swisscom sichert Finanzierung der Übernahme von Vodafone Italia

Nachdem Swisscom Mitte März die Übernahme von Vodafone Italia zum Preis von 8 Milliarden Euro angekündigt hat ("Swiss IT Reseller" berichtete), kann nun bereits die Finanzierung abgeschlossen werden, wie der Telekommunikationsriese mitteilt. Um den Übernahmepreis zu bezahlen, wurden bereits am 6. Mai Schweizer Obligationen in Höhe von 1,145 Milliarden Franken emittiert. Dazu kommen jetzt Euro-Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro hinzu. Der verbleibende Betrag von 3 Milliarden Euro will man über einen in zwei Tranchen bereitgestellten Bankkredit finanzieren.


Die Emission der Euro-Anleihen erfolgte in fünf Eurobonds-Tranchen mit einem Volumen von 500 Millionen bis 1,25 Milliarden Euro, Laufzeiten von 2 bis 20 Jahren und Coupons von 2,5 bis 3,875 Prozent. Sie sei fast dreimal überzeichnet gewesen und ersetze zusammen mit den Schweizer Obligationen einen Überbrückungskredit in Höhe von 5,1 Milliarden Euro, den man zur Finanzierung der Übernahme aufgenommen hat.

Damit habe man die Finanzierung der Transaktion weit vor dem für das erste Quartal 2025 erwarteten Vollzug erfolgreich abschliessen können, teilt Swisscom weiter mit. Die Übernahme verlaufe insgesamt nach Plan unter Vorbehalt von regulatorischen und anderen Genehmigungen. (rd)