Nun ist es offiziell: VAD
Exclusive Networks hat ein bindendes Übernahmeangebot von Clayton Dubilier & Rice (CD&R) und Mehrheitsaktionär Everest UK HoldCo Limited erhalten. Bisher lag nur ein nicht-bindendes Angebot vor ("Swiss IT Reseller"
berichtete). Das Angebot sieht einen Gesamtbetrag von 24,25 Euro pro Aktie im Rahmen einer Mehrheitsbeteiligung vor. Im Anschluss will das Konsortium ein vereinfachtes Pflichtangebot für die verbleibenden Aktien von Exclusive Networks zum gleichen Preis unterbreiten, gefolgt von einem sogenannten Squeeze-out, also einem zwangsweisen Ausschluss von Minderheitsaktionären. Auf diesem Weg planen ie Investoren, 100 Prozent am Security-Distributor zu erlangen.
Die Akquisition unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen. Der Verwaltungsrat von Exclusive Networks hat sich aber bereits einstimmig für die Übernahme ausgesprochen. Im Zuge der Transaktion will das Unternehmen dann seine bestehenden Schulden refinanzieren und seinen Aktionären auf einer noch einzuberufenden Hauptversammlung eine Sonderausschüttung in Höhe von 5,29 Euro je Aktie vorschlagen, die wiederum Teil der genannten 24,25 Euro ist.
Das offizielle Übernahmeangebot folgt auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Im zweiten Quartal konnte Exclusive Networks die Verkäufe um 14 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro steigern. Im gesamten Halbjahr legten sie um 10 Prozent auf 2,33 Milliarden Euro zu. "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in einem weiterhin schwachen Marktumfeld ein starkes erstes Halbjahr hatten", sagt CEO Jesper Trolle (Bild). Das Ergebnis spiegle die Stärke, Diversifizierung und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells wider. Der VAD bestätigt zudem die Prognosen für das Gesamtjahr und rechnet mit einem Sales-Wachstum zwischen 10 und 12 Prozent sowie einem EBIT zwischen 200 und 210 Millionen Euro.
(sta)
