Der Schweizer Digital-Banking-Spezialist
Crealogix gibt die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe unter der Federführung der Helvetischen Bank bekannt. Der Coupon wurde bei 1,5 Prozent und der Wandelpreis bei 125 Franken festgelegt. Dieser Wandelpreis entspreche einer Prämie von 32,6 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Namenaktie vom 17. September 2019 bis 11. Oktober 2019 von 94.3022 Franken, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Aufgrund der grossen Nachfrage sei der Nominalbetrag der Wandelanleihe auf 25 Millionen Franken erhöht worden. Wie Crealogix weiter bekannt gibt, werde die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange und die Liberierung der Wandelanleihe am 6. November 2019 erfolgen.
Mitte Oktober hatte Crealogix verlauten lassen, eine Wandelanleihe von 20 Millionen Franken begeben zu wollen, um eine 2015 ausgegebenen Wandelanleihe zu refinanzieren ("Swiss IT Reseller"
berichtete). Ebenfalls die Rede war von einer Option auf Erhöhung bis auf 25 Millionen Franken.
(luc)
