Schweizer ICT-Unternehmen blicken optimistisch in die Zukunft

Der Wirtschaftsverband Swico liefert mit seinem ICT Index vierteljährlich eine Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des einheimischen IT-Markts. Dazu werden jeweils zahlreiche Unternehmen aus den Branchen ICT, CE sowie Imaging, Printing und Finishing (IPF) hierzulande nach ihren Erwartungen für das kommende Quartal im Vergleich zum tatsächlichen Geschäftsverlauf im entsprechenden Vorjahresquartal befragt.
Die aktuelle Umfrage für das zweite Quartal 2014 ergibt für die Schweizer ICT-, CE- und IPF-Branchen zusammen einen Indexwert von 109,1 Punkten und bewegt sich damit auf dem Niveau des Vorquartals, als der Index 109 Punkte betrug. Innert Jahresfrist hat sich die Stimmung allerdings um 2,4 Punkte verbessert. Zudem war die Stimmung über alle Branchen gesehen letztmals im dritten Quartal 2012 besser, als der Index 110,1 Punkte betrug.

Unterteilt nach Branchen zeichnet sich derweil ein etwas anderes Bild. So liegt die Laune im ICT-Bereich, der IT-Technology, IT-Services, Software und Consulting erfasst, zusammen über dem Durchschnitt und beträgt 113,5 Punkte, während die CE-Branche mit 101,4 Punkten und die Sparte Imaging, Printing und Finishing (IPF) mit 99,2 Punkten deutlich pessimistischer gestimmt sind. Zudem liegt die IPF-Sparte mit einem Wert unter 100 noch immer im negativen Bereich, wenn auch nur noch knapp. Im Vergleich zum Vorquartal sowie zum zweiten Quartal 2013 konnten sich die beiden Bereiche aber massiv steigern. Die grösste Spannweite weist dabei der Bereich IPF auf, dessen Index sich im ersten Quartal 2014 noch auf 84,6 Punkte belief und heuer 99,2 Punkte (+14,6 Punkte) beträgt. Und die CE-Sparte schaffte es innert eines Quartals von einer negativen in eine leicht positive Einschätzung der Lage, belief sich der Indexwert im ersten Quartal 2014 doch noch auf 94,9 Punkte, während er für das zweite Quartal 2014 101,4 Punkte beträgt.
Doch wie sieht die Lage aus, wenn man alle Segmente separat betrachtet? «Swiss IT Reseller» hat die Ergebnisse des Swico ICT Index für das zweite Quartal 2014 nach Tätigkeitsfeldern unterteilt analysiert und bei ICT-, CE- und IPF-Unternehmen nachgefragt, wie die Stimmung ist.

IT-Technologie

Der Index für das Segment IT-Technologie, also Hersteller und Vertreiber von IT-Technologien (Hardware), beträgt für das zweite Quartal 2014 106,6 Punkte. Damit ist die Stimmung in diesem Bereich nach wie vor deutlich positiv, allerdings weniger zuversichtlich als noch im ersten Quartal dieses Jahres als der Indexwert 113,3 Punkte betrug, aber optimistischer als im zweiten Quartal 2013 mit einem Indexwert von 105,5 Punkten. Zudem liegt der Indexwert von 106,6 Punkten unter dem Durchschnittswert über alle Branchen gesehen, der sich auf 109,1 Punkte beläuft. Und schliesslich hat der Bereich IT-Technologie mit einem Minus von 6,7 Punkten innert Quartalsfrist über alle Branchen gesehen am meisten Indexpunkte verloren.

Sales Pipeline legt zu

Positiv eingeschätzt wird derweil die Auftragslage. So gehen die befragten Unternehmen bei der Sales Pipeline davon aus, dass sich die Auftragslage im zweiten Quartal 2014 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal durchschnittlich um 6 Prozent verbessern wird. In der Sales Pipeline befinden sich Projekte, die mit hoher Wahrscheinlichkeit akquiriert werden können, bei welchen aber der Vertrag noch nicht unterzeichnet ist.
Weniger zuversichtlich zeigen sich die Firmen beim Auftragseingang. Ging man im ersten Quartal des laufenden Jahres noch von einem Wachstum um 6,9 Prozent aus, so wird aktuell lediglich noch eine Zunahme um 3,6 Prozent erwartet. Schwach soll sich im zweiten Quartal 2014 auch der Wert des Auftragsbestandes entwickeln. So sagen die befragten Unternehmen lediglich ein Wachstum um 1,3 Prozent voraus, während zu Jahresbeginn noch eine Zunahme von 5,9 Prozent erwartet wurde. So erstaunt es wenig, dass die IT-Technologie-Unternehmen die Akquise neuer Projekte und Kunden als herausfordernd bezeichnen. Positiver schätzt Jörg Sachers, Head of Strategy and Operations bei HP Schweiz, derweil die Lage ein: «Nach einem soliden ersten Quartal zeigt auch das zweite Quartal eine gute Entwicklung der Auftragslage. Die frühzeitige Ausrichtung unserer weltweiten Strategie auf die Bereiche Big Data, Cloud, Mobility und Security trägt nun Früchte. Dabei spielt sicher auch das zurückgewonnene Vertrauen in die Gesamtkonjunktur eine Rolle.»

Mehr Vakanzen bei Fachkräften

Mit einem Plus von lediglich 0,9 Prozent wird sich die Zahl der Beschäftigten im IT-Technologie-Sektor im zweiten Quartal nur wenig verändern. Damit liegen die Erwartungen für das aktuelle Quartal auf Höhe der Prognose für das erste Quartal 2014, als ebenfalls eine Steigerung der Beschäftigtenzahl von 0,9 Prozent prognostiziert wurde.
Trotz einer minimen Erhöhung der Mitarbeiterzahl im zweiten Quartal 2014 soll die Zahl der Vakanzen bei Fachkräften in diesem Zeitraum zunehmen und zwar um 2,2 Prozent. So erstaunt es wenig, dass die IT-Technologie-Unternehmen hierzulande die Suche nach geeigneten Fachkräften als aktuell grösste Herausforderung identifizieren. Diese Einschätzung teilt auch Sachers von HP: «Fachkräftemangel ist in diesem, sich sehr schnell verändernden Umfeld, ein grosses Thema.» Zudem sehe man, dass die eigenen IT-Spezialisten immer mehr mit unternehmensstrategischen Fragestellungen konfrontiert würden. «Insbesondere Fachkräfte, die auf entsprechendem Niveau strategische IT-Lösungen diskutieren können, sind nicht leicht zu finden», so Sachers. Und auch bei IBM Schweiz weiss man, dass Fachkräfte gesucht sind. «Die Nachfrage nach gut ausgebildeten IT-Fachkräften bleibt hoch – gerade auch in Wachstumsbereichen wie Analytics, Mobile Computing oder auch im Cloud-Umfeld. Das sehen wir bei uns im Unternehmen, aber auch täglich in unseren Kundenprojekten», erklärt Werner Stocker, Leiter Systems & Technology Group bei IBM Schweiz. IBM engagiere sich deswegen seit langem intensiv in der Aus- und Weiterbildung.

Eine weitere Herausforderung ist laut Sachers von HP der schnelle Wandel in der IT: «Die erhöhte Mobilität der Mitarbeitenden, Cloud Computing, das exorbitante Datenwachstum und die zunehmenden Sicherheitsbedrohungen stellen Unternehmen vor grosse Herausforderungen, die sie mit traditioneller IT nicht bewältigen können.» Entsprechend stünden die Themen Big Data, Mobility, Security und Cloud ganz oben auf der Agenda. Mit dieser Einschätzung einverstanden ist man bei IBM. So meint Stocker: «Kunden gewinnen mit fortschreitender Digitalisierung an Einfluss und Unternehmen richten ihre Technologien und Prozesse konsequent auf sie aus. Zeitgemässe Kundeninterkation ist heute der wichtigste Schritt zu einem smarten Unternehmen. Technologien wie Big Data Analytics, Cloud, Mobile und Social Business bilden die idealen Rahmenbedingungen hierfür.»

Preise und Bruttomargen sinken

Auch wenn der Umsatz im Bereich IT-Technologie nach wie vor auf Wachstumskurs ist, so ist die erwartete Zunahme im zweiten Quartal mit 3,2 Prozent doch mehr als die Hälfte geringer als im ersten Quartal dieses Jahres, als die Unternehmen ein Umsatzplus von 6,7 Prozent prognostizierten. Bei HP rechnet man laut Sachers hingegen damit, dass das zweite Quartal 2014 ebenso gut wird wie das erste. Gar negativ eingeschätzt werden aktuell die Entwicklungen der Bruttomarge und der Preise. So wird die Bruttomarge um 0,6 Prozent abnehmen, während im ersten Quartal 2014 noch eine Zunahme von 1,6 Prozent erwartet wurde. Nicht teilen kann Sachers von HP die negative Einschätzung bezüglich Bruttomarge für das zweite Quartal 2014: «Mit der Ausrichtung auf Mobility, Cloud, Big Data und Security kann HP die Unternehmen optimal in ihrer IT-Transformation unterstützen. Wir sind deshalb sehr gut positioniert und blicken positiv in die Zukunft.»

Die erwartete Preisentwicklung für das zweite Quartal 2014 wird mit einem Minus von 0,6 Prozent bewertet. Somit rechnet die IT-Technologie-Branche weiterhin mit einem Preiszerfall, wenn auch in geringerem Ausmass als noch im ersten Quartal 2014, als ein Minus von 2,1 prognostiziert wurde. Zudem ist der Preisrückgang um lediglich 0,6 Prozent der beste Wert für diesen Indikator über alle Branchen gesehen. Nichtsdestotrotz beurteilen die IT-Technologie-Unternehmen den Kosten- und Preisdruck als herausfordernd. Erhöhen sollen sich im zweiten Quartal 2014 zudem die Betriebskosten und zwar um 2 Prozent. Damit wird hier ein stärkeres Wachstum erwartet als im Vorquartal, wo ein Plus von 0,8 Prozent prognostiziert wurde.

Konjunktur knapp positiv bewertet

Wenn auch nur knapp, so liegen die Erwartungen der konjunkturellen Entwicklung für das zweite Quartal 2014 im positiven Bereich. Die Unternehmen hierzulande gehen demnach davon aus, dass die Konjunktur um 0,4 Prozent anziehen wird. Damit zeigen sie sich – wenn auch nur knapp – optimistischer als im ersten Quartal des laufenden Jahres, als man von einem Plus von 0,1 ausgegangen ist. Zunehmen wird zudem die Investitionstätigkeit. Diese wird heuer voraussichtlich um 3,3 Prozent zulegen, während für das erste Jahresviertel noch eine Steigerung um 2,6 Prozent erwartet wurde.

Software

Während sich die Stimmung im Segment IT-Technologie innert Quartalsfrist verschlechtert hat, hält die gute Laune der Software-Implementierer und -hersteller weiter an. Betrug der Indexwert zu Jahresbeginn 116,1 Punkte und lag damit deutlich im positiven Bereich, bewegt sich der Wert für das zweite Quartal 2014 mit 115,9 Punkten quasi auf demselben Niveau. Im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode ist die Stimmung gar um 1,9 Punkte besser. Und über alle Segmente des Swico ICT Index gesehen ist der Bereich Software zusammen mit dem IT-Services-Segment der einzige, der über dem Durchschnitts-Indexwert von 109,1 Punkten liegt.

Höchster Auftragsbestand

Auch bei der Auftragslage zeigen sich die Software-Unternehmen hierzulande zuversichtlich. So weisen sie bei der Sales Pipeline und beim Wert des Auftragsbestandes die höchsten Werte über alle Segmente des aktuellen Index auf. Die Sales Pipeline soll im Software-Segment im zweiten Quartal 2014 voraussichtlich um 7,9 Prozent zunehmen und das Plus beim Wert des Auftragsbestandes wird 6,2 Prozent betragen. Bei Sage Schweiz teilt man diese Einschätzung. «Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr rund 3000 Neukunden gewonnen. Zudem trägt der Wandel vom einfachen Lizenzverkauf hin zur ganzheitlichen Betreuung mit Wartungs- und Supportvertragsleistungen seine Früchte. Dadurch ist unsere Abhängigkeit gegenüber einer allfälligen schwankenden Auftragslage gering», erklärt Jean-Jacques Suter, CEO von Sage Schweiz. Ebenfalls erhöhen wird sich der Auftragseingang und zwar laut Prognose um 5,3 Prozent. Damit liegt die Voraussage massiv über derjenigen des Vorquartals. Dennoch wird die Akquise neuer Projekte und Kunden als herausfordernd eingeschätzt.

Mehr Mitarbeiter

Der Personalbestand wird im zweiten Quartal 2014 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal voraussichtlich um 2,1 Prozent zulegen. Damit liegt die aktuelle Einschätzung aber unter derjenigen des ersten Quartals des laufenden Jahres, als damit gerechnet wurde, dass sich die Zahl der Beschäftigten um 3,2 Prozent erhöhen wird.
Zunehmen werden aktuell auch die Vakanzen bei den Fachkräften. So gehen die Unternehmen im Softwaresegment davon aus, dass sie im zweiten Quartal 2014 2 Prozent mehr freie Stellen für Fachkräfte haben werden. Dieser Wert liegt über den Zahlen für das Vorquartal, als man von einem Wachstum um 1 Prozent ausging. So überrascht es denn wenig, dass die IT-Software-Anbieter wie bereits die IT-Technologie-Unternehmen die Suche nach Fachpersonal als grösste Herausforderung bezeichnen. Suter von Sage Schweiz betont etwa: «Als innovatives Software-Unternehmen, welches von 200 Mitarbeitenden rund 60 Personen in der Entwicklung beschäftigt, sind wir stark auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen. Wir spüren den Mangel deshalb vor allem dann, wenn wir einen geeigneten Software-Entwickler suchen.» Aktuell seien bei Sage Schweiz sechs Stellen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen vakant.

Von Seiten Red Hat heisst es derweil, dass eigentlich alle Unternehmen aus der IT-Branche über Fachkräftemangel klagen – sowohl für die technischen als auch für die vertrieblichen Positionen. «Die IT ist eine Zukunftsbranche, die durch Bildungsinvestitionen mehr als bislang gefördert werden müsste. Red Hat expandiert in der Schweiz und will weiter wachsen, aktuell gibt es bei uns vier offene Stellen», so Leonard Bodmer, Country Manager von Red Hat Switzerland. Als weitere Herausforderung identifiziert der Schweizer Länderchef zudem die Cloud, die hierzulande noch nicht so stark verbreitet ist wie in anderen europäischen Ländern. «Viele Unternehmen scheinen von den Vorteilen der Cloud, beispielsweise niedrige Investitionskosten und eine bessere Reaktionsfähigkeit bei neuen Herausforderungen, noch nicht überzeugt. Das wird sich unseres Erachtens aber schon bald ändern. Die Projektentscheide sind hier nur aufgeschoben», so Bodmer. Und Suter von Sage will die sinnvollen Vorteile der Cloud erfolgreich mit der von den Kunden geforderten Sicherheit und Zuverlässigkeit verbinden, um mobileres und produktiveres Arbeiten zu ermöglichen.

Steigende Bruttomarge

Bezüglich Umsatz rechnen die Software-Unternehmen hierzulande im zweiten Quartal 2014 mit einem kräftigen Wachstum um 5,6 Prozent. Damit liegen die Erwartungen minim unter denjenigen zu Beginn des Jahres, als eine Zunahme von 6 Prozent prognostiziert wurde. Ebenfalls steigen, wenn auch in geringerem Ausmass als der Umsatz, werden heuer die Bruttomarge und die Betriebskosten. Allerdings bewegt sich das Plus bei der Bruttomarge mit 1,9 Prozent unter dem Wert des Vorquartals, als eine Steigerung um 2,4 Prozent erwartet wurde. Die Betriebskosten werden um 0,9 Prozent zunehmen, also leicht geringer als im ersten Quartal 2014, als es 1,1 Prozent waren.
Negativ entwickeln soll sich wie auch im Sektor IT-Technologie der Preis. Nach einer erwarteten leichten Erhöhung der Preise um 0,4 Prozent im ersten Quartal 2014 wird für das Folgequartal nun ein Minus von 1,4 Prozent vorausgesagt.

Konjunktur zieht an

Optimismus herrscht bei den Software-Unternehmen bezüglich Investitionstätigkeit im zweiten Quartal 2014. So wird erwartet, dass 3,7 Prozent mehr investiert wird. Im ersten Quartal des Jahres wurde bei der Investitionstätigkeit zum Vergleich eine Zunahme um 1,9 Prozent prognostiziert. Ebenfalls zuversichtlich, wenn auch nicht ganz so stark wie bei den Investitionen, geben sich die Firmen bezüglich der konjunkturellen Entwicklung. Diese wird sich voraussichtlich um 0,5 Prozent verbessern und damit leicht mehr als im ersten Quartal 2014 mit 0,3 Prozent. Mit dem Wert von plus 0,5 Prozent, den nebst den Software-Anbietern nur noch die IT-Dienstleister erwarten, sind diese beiden Segmente bezüglich der konjunkturellen Entwicklung am positivsten – wenn auch nur mit sehr geringem Abstand zu den meisten anderen Bereichen, die mit einer Verbesserung um 0,4 Prozent rechnen. Auch bei Sage Schweiz geht man davon aus, dass sich die Software-Branche weiterhin positiv entwickeln wird, da das Wachstum stark mit der Entwicklung des BIP korreliere. Und Suter ergänzt: «Aus den vergangenen Jahren besteht zudem in Bezug auf Investitionen in IT beziehungsweise Software ein Nachholbedarf.» Er gibt aber auch zu bedenken, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Annahme der Einwanderungsinitiative noch unklar seien. «Diese bringt neue Unsicherheiten in den Markt und kann sich negativ auf Investitionsentscheide, sprich IT-Projekte, auswirken», so der Sage-Schweiz-CEO. Weniger optimistisch ist man bei Red Hat. «Aktuell wird vielerorts an der IT gespart und neue Projekte kommen nur stockend voran», berichtet Bodmer. Die IT-Anbieter müssten den Kunden daher innovative und kaufmännisch überzeugende Lösungswege aufzeigen.

IT-Services

Ist die Stimmung bei den Software-Unternehmen bereits gut, so ist sie bei den Firmen, die hierzulande IT-Services anbieten, noch besser und über alle Branchen gesehen sogar am besten. Der Indexwert für das zweite Quartal 2014 beträgt stolze 119,3 Punkte, während es im ersten Quartal noch 117,2 Punkte waren. Und im Vergleich zum zweiten Quartal 2013 liegt der Index heuer gar um 5,5 Punkte höher. Letztmals übertroffen wurde der aktuelle Indexwert von 119,3 Punkten im dritten Quartal 2011, als er sich auf 123,6 Punkte belief.

Auftragslage

Bei der Sales Pipeline erwarten die IT-Services-Anbieter ein starkes Wachstum um 6,8 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2013. An den hohen Erwartungswert des Vorquartals, als eine Zunahme von 8,3 Prozent prognostiziert wurde, kommt die aktuelle Prognose allerdings nicht heran. Übertroffen werden aber die bereits hohen Erwartungen im Vorquartal bezüglich des Auftragseingangs. Gingen die IT-Dienstleister dazumal von einem Plus von 5,7 Prozent aus, wird heuer mit einer Steigerung um 7 Prozent gerechnet. So erwartet etwa Hansjörg Süess, CEO von Adesso Schweiz: «Die Auftragslage wird sich weiter verbessern und im zweiten Quartal 2014 über dem ersten Quartal 2014 liegen und ganz bestimmt über dem zweiten Quartal 2013. Adesso Schweiz konnte noch im letzten Jahr einige Grossaufträge gewinnen, daher die erfreuliche Situation.» Und auch bei Bison IT Services geht man von einer positiven Entwicklung der Auftragslage aus. CEO Oliver Schalch erklärt: «Bezüglich Auftragslage rechnen wir auch im zweiten Quartal 2014 mit einer Zunahme um 5 bis 10 Prozent.» Immerhin mit einem stabilen Auftragseingang sowohl im Vorjahresvergleich als auch im Vergleich zum zweiten Quartal 2014 rechnet man derweil bei Swisscom Enterprise Customers. Urs Lehner, Head of Sales & Marketing beim Swisscom-Geschäftsbereich Enterprise Customers, gibt zu Protokoll: «Die Auftragslage für das zweite Quartal 2014 stimmt uns positiv.»
Der Wert des Auftragsbestandes soll sich derweil im zweiten Quartal um 4,9 Prozent erhöhen, und liegt somit unter den geschätzten plus 5,4 Prozent im ersten Quartal des Jahres.

Mehr Personal, mehr Vakanzen

Während der Personalbestand im zweiten Quartal 2014 voraussichtlich um 3,2 Prozent zunehmen wird, wird auch die Zahl der Vakanzen bei Fachkräften ansteigen und zwar um 3,7 Prozent. Damit liegt die Prognose für die Vakanzen bei Fachkräften höher als noch im ersten Quartal 2014, als man von einer Zunahme um 3,3 Prozent ausging. Wie bei den Unternehmen in den Sektoren IT-Technologie und Software wird folglich auch bei den IT-Dienstleistern der Personalmangel als grösste Problematik genannt. Diese Einschätzung teilt Süess von Adesso Schweiz. Die aktuell grösste Herausforderung sei es, genügend qualifiziertes Personal zu finden, um weiterhin eine qualitativ hochstehende Abwicklung der Aufträge garantieren zu können. «Das wird Adesso Schweiz das ganze Jahr 2014 beschäftigten», so Süess. Man rekrutiere mit Hochdruck, wobei aktuell über acht Stellen offen seien. Ins selbe Horn bläst Lehner von Swisscom Enterprise Customers: «Das Finden, Halten und Entwickeln von qualitativ exzellenten Fachkräfte ist und bleibt eine zentrale Herausforderung unserer Branche.» Zudem würden die Anforderungen an die Mitarbeitenden mit der zunehmenden Konvergenz verschmelzen. «Sie müssen vermehrt ganzheitlich über die gesamte ICT-Wertschöpfungskette denken und agieren», so Lehner. Aktuell seien vor allem Experten in zukunftsgewandten Themenbereichen wie Cloud und im umkämpften SAP-Markt gesucht.

Auch Schalch von Bison IT Services betont, dass es immer herausfordernd sei, Top-Leute zu gewinnen. Aber: «Immerhin konnten wir in den letzten Monaten die Zahl der Vakanzen reduzieren.» Aktuell seien neun Stellen offen. Als grösste Herausforderung für sein Unternehmen bezeichnet Schalch aber das sehr kompetitive Umfeld in der Schweizer IT-Branche. Entsprechend müsse man die eigene Effizienz laufend verbessern.

Optimistisch bezüglich Umsatz

Das erwartete Umsatzwachstum für das zweite Quartal 2014 wird mit 6,1 Prozent beziffert und deckt sich damit mit der Prognose für das erste Quartal 2014. Verglichen mit den Umsatzerwartungen der restlichen Branchen ist die erwartete Steigerung um 6,1 Prozent mit Abstand die beste Einschätzung für das eben gestartete Quartal. Bei Bison IT Services rechnet man damit, dass der Umsatz im zweiten Quartal 2014 über demjenigen im ersten Quartal 2014 und im zweiten Quartal 2013 liegen wird. Schalch begründet diese Einschätzung folgendermassen: «Insbesondere konnten Ende 2013 mehrere Outsourcing-Verträge gewonnen werden, die im zweiten Quartal in den Betriebsmodus übergehen.» Auch bei Adesso Schweiz geht man davon aus, dass der Umsatz im zweiten Quartal 2014 über demjenigen des Vorquartals und des Vorjahresquartals liegen wird. «Nebst den neuen Kunden sind auch die bestehenden Kunden mit neuen Aufträgen an uns herangetreten, was die Umsatzerwartung ebenfalls hebt», erklärt Süess diese Einschätzung.
Etwas zurückhaltender ist man bei Swisscom. «Wir erwarten, bereinigt um saisonale Effekte, eine weiterhin stabile Umsatzentwicklung», so Lehner. Ebenso soll sich die Margensituation stabil entwickeln. Und auch Schalch von Bison IT Services zeigt sich bezüglich der Bruttomarge eher zurückhaltend: «Sie bleibt bestenfalls gleich – sowohl bezogen auf 2013 wie auch auf das erste Quartal 2014.»